PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) akan segera menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap II Tahun 2025 dengan nilai sebesar Rp 500 miliar. Penerbitan ini telah melewati masa penawaran umum pada tanggal 3 dan 6 Oktober 2025.
Berdasarkan keterbukaan informasi di laman Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diterbitkan pada 6 Oktober, obligasi ini terdiri dari dua seri. Pertama, Seri A senilai Rp 100 miliar dengan bunga tetap sebesar 6,75% per tahun dan jangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Kedua, Seri B sebesar Rp 400 miliar dengan bunga tetap sebesar 8,25% per tahun dan berjangka waktu tiga tahun sejak Tanggal Emisi.
Bunga obligasi akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Bunga pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Januari 2026, sedangkan bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi akan dibayarkan pada tanggal 18 Oktober 2026 untuk Seri A dan tanggal 8 Oktober 2028 untuk Seri B.
Manajemen TRIM menyatakan bahwa pelunasan obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
PT Sinarmas Sekuritas dan TRIM menjadi penjamin emisi Obligasi Berkelanjutan II Trimegah Tahap II 2025. Sinarmas Sekuritas akan menjamin sebesar Rp 50 miliar untuk Seri A dan Rp 40 miliar untuk Seri B, sehingga total penjaminannya mencapai Rp 90 miliar. Sementara itu, TRIM akan menjamin sebesar Rp 50 miliar untuk Seri A dan Rp 360 miliar untuk Seri B, sehingga total penjaminan mencapai Rp 410 miliar.
Tanggal penjatahan obligasi tersebut dijadwalkan pada 7 Oktober dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada 9 Oktober.
Sebagai informasi tambahan, Obligasi Berkelanjutan II Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap II Tahun 2025 merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Trimegah Sekuritas Indonesia yang memiliki target dana sebesar Rp 2 triliun.
Sebelumnya, TRIM juga telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Trimegah Tahap I Tahun 2025 dengan nilai sebesar Rp 700 miliar.
Rincian Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap II Tahun 2025
- Total Nilai Obligasi: Rp 500 miliar
- Jenis Seri:
- Seri A: Rp 100 miliar
- Bunga tetap: 6,75% per tahun
- Jangka waktu: 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi
- Seri B: Rp 400 miliar
- Bunga tetap: 8,25% per tahun
- Jangka waktu: 3 tahun sejak Tanggal Emisi
- Periode Pembayaran Bunga: Setiap triwulan (3 bulan)
- Tanggal Pembayaran Bunga Pertama: 8 Januari 2026
- Tanggal Jatuh Tempo:
- Seri A: 18 Oktober 2026
- Seri B: 8 Oktober 2028
- Penjamin Emisi:
- PT Sinarmas Sekuritas: Rp 90 miliar
- TRIM: Rp 410 miliar
- Tanggal Penjatahan: 7 Oktober
- Tanggal Pencatatan di BEI: 9 Oktober
Tujuan Penerbitan Obligasi
Penerbitan obligasi ini bertujuan untuk memperkuat struktur modal perusahaan serta mendukung pengembangan bisnis TRIM di masa depan. Dengan adanya pendanaan sebesar Rp 500 miliar, TRIM dapat memperluas operasionalnya, meningkatkan kapasitas layanan kepada klien, dan menjaga stabilitas keuangan perusahaan.
Selain itu, penerbitan obligasi ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang TRIM dalam menghadapi dinamika pasar keuangan yang terus berkembang. Dengan target dana sebesar Rp 2 triliun, TRIM berkomitmen untuk terus berinovasi dan memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.
Dengan demikian, penerbitan obligasi ini tidak hanya menjadi langkah keuangan yang penting, tetapi juga sebagai bentuk komitmen TRIM terhadap transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik.
